RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 24/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia subiam nesta quarta-feira, após a recuperação contínua de Wall Street pelo segundo dia consecutivo.

O benchmark japonês Nikkei liderou os ganhos na Ásia saltando 2,42%, para 38.460,08 pontos. Os preços ao produtor no setor dos serviços do Japão subiram 2,3% em março, acelerando face ao ganho revisto de 2,2% registado em fevereiro. A leitura ficou a apenas 0,2 pontos percentuais dao máxima de oito anos de 2,5%, registado em dezembro passado. O índice de preços ao produtor mede as variações de preços dos serviços comercializados entre empresas e é utilizado como um reflexo de como a procura e a oferta de serviços mudam.

O S&P/ASX 200 reduziu os ganhos anteriores, terminando logo abaixo da linha plana em 7.683,00 pontos após a leitura da inflação australiana do primeiro trimestre mostrar na quarta-feira que o índice de preços ao consumidor subiu 3,6% na base anual, um pouco acima da expectativa de uma pesquisa da Reuters de um aumento de 3,5%. A leitura marcou o quinto trimestre consecutivo de desaceleração da inflação. A inflação atingiu o pico de 7,8% em dezembro de 2022, forçando o RBA a elevar as taxas de juros para 4,35%. O objetivo do banco é trazer a inflação de volta para dentro da meta de 2% a 3%. Empresas de energia fecharam mais fortes, com Woodside e Santos ganhando 0,5% cada. Entre as mineradoras, BHP e Rio Tinto recuaram 0,2% cada, enquanto Fortescue Metals avançou 0,8%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 2,01% e fechou em 2.675,75 pontos, impulsionado por um ganho de 4,11% do peso pesado Samsung Electronics.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,21%, em 17.201,27 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech subiu 3,5%, com as ações da empresa chinesa de inteligência artificial Sensetime Group disparando 31,2% antes das negociações serem interrompidas às 11h15 (horário local). Embora não tenha ficado imediatamente claro o que motivou a alta, a empresa realizou um dia de tecnologia na terça-feira, durante o qual planejava anunciar “os últimos avanços na tecnologia de IA de ponta da SenseTime". A mídia chinesa informou que a Sensetime revelou seu modelo SenseNova 5.0 AI. O presidente Xu Li afirmou que o SenseNova era melhor que o GPT 4 da OpenAI na maioria dos cenários de uso geral, especialmente em aplicativos corporativos e cenários de uso no idioma chinês.

Na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 0,44%, fechando em 3.521,62 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em território positivo na quarta-feira, aproveitando os ganhos observados desde o início da semana.

O benchmark pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,4% no meio da sessão matinal, com setores em território misto. As ações do setor minerador saltam, enquanto os bancos caem. Ontem, o FTSE 100 do Reino Unido atingindo um novo recorde intradiário, à medida que os investidores aproveitavam o sentimento otimista esta semana.

O alemão DAX 30 sobe 0,3% e o francês CAC 40 avança 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,3%, Antofagasta adiciona 1,3%, enquanto BHP e Rio Tinto sobem 2,1% e 3,6%. A petrolífera BP sobe 1,5%.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA negociam entre pequenas altas e baixas na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores analisam os últimos comunicados financeiros das empresas americanas.

Tesla subiu mais de 13% nas negociações do "after-market" depois que a empresa anunciou um impulso nos modelos de veículos elétricos “mais acessíveis”. Mas a empresa de tecnologia favorita dos investidores de varejo ficou aquém das expectativas em ambas as linhas no último trimestre.

Visa e Texas Instrumentos saltou mais de 2% e 6%, respectivamente, por conta de balanços mais fortes do que o esperado.

Esses números são os mais recentes de uma sólida temporada de lucros até agora. Daqueles que já publicaram resultados, mais de 3 em cada 4 superaram as expectativas de Wall Street, de acordo com a FactSet.

Terça-feira marcou a segunda sessão consecutiva de altas para o S&P 500 e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, que continuou recuperando de suas recentes séries de baixas. O Dow fechou a sessão em 0,69%, em 38.503,69 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq ganharam cada um mais de 1%.

Os investidores seguem avaliando os dados econômicos. Na terça-feira, o PMI de manufatura Global Flash da S&P para os EUA atingiu 49,9 em abril, uma baixa de quatro meses. Leituras abaixo de 50 indicam que o setor está em contração. Os dados sugeriram aos investidores que a economia pode estar abrandando ligeiramente.

Isto ocorre num momento em que os recentes dados econômicos sugerem amplamente uma resiliência da economia face às taxas de juro elevadas e à inflação persistente. As expectativas sobre quando as taxas de juros serão cortadas pelo Fed retrocederam nas últimas semanas e surgiram dúvidas sobre se poderia haver menos cortes do que o previsto este ano.

Mais dados econômicos serão divulgados no decorrer da semana. Nesta quarta-feira, teremos vendas no varejo e pedidos de bens duráveis, que serão divulgados às 9h30 e os estoques de petróleo bruto sairá às 11,30. O produto interno do primeiro trimestre sairá na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal será divulgado na sexta-feira.

Os dados serão divulgados antes da próxima reunião do Fed, de 30 de abril a 1º de maio. Espera-se que o banco central mantenha as taxas inalteradas, mas os investidores estarão atentos em busca de dicas sobre o caminho a seguir para a política monetária. As autoridades do Fed mostraram-se cautelosas nas últimas semanas quanto ao cronograma para cortes nas taxas.

Os ganhos continuarão sendo o foco das atenções dos investidores na quarta-feira. Boeing e Hasbro estão programados para reportar antes do sino de abertura, seguido por Meta Platforms, Ford, Chipotle e IBM depois que o mercado fechar.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,32% US $ 66.440,00

Etereum: +3,05% US $ 3.262,60

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,02%

S&P 500: +0,13%

NASDAQ: +0,54%

COMMODITIES:

MinFe: -3,08%

Bent: -0,35%

WTI: -0,53%

Soja: +0,03%

Ouro: -0,56%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 23/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia ampliaram os ganhos na segunda-feira depois que as ações de tecnologia recuperaram em Wall Street, enquanto os investidores avaliavam os números da atividade empresarial da Austrália, Japão e Índia.

Os números da S&P Global mostraram que o índice de gerentes de compras composto da Austrália atingiu o maior nível em dois anos, chegando a 53,6 contra 53,3 de março. O Japão e a Índia também registaram taxas de expansão mais rápidas na sua atividade empresarial em abril.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,92%, fechando em 16.828,93 pontos, liderando os ganhos na Ásia, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,7%, para 3.506,22, marcando o terceiro dia consecutivo de perdas.

O Nikkei do Japão ganhou 0,28%, terminando em 37.563,00 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu para 0,24%, para 2.623,02 pontos.

O S&P/ASX 200 avançou 0,45%, após a divulgação do PMI, fechando em 7.683,50 pontos, apesar da pressão sobre os preços das commodities, incluindo petróleo e ouro, à medida que alguns investidores abandonaram suas apostas de refúgio à medida que a tensão entre Irã e Israel diminuiu no Oriente Médio. As mineradoras de ouro caiu com a queda contínua no preço do ouro. O metal amarelo caiu mais de 2,7% na segunda-feira, à medida que as preocupações de um conflito regional no Oriente Médio desapareceram. A venda continuou na terça-feira. As ações da mineradora de ouro Newmont Mining caíram 4,6%, enquanto a Northern Star perdeu 3,5% e a Evolution Mining recuou 1,5%.

Outras empresas relacionadas a commodities também tiveram dificuldades. As ações da mineradora de carvão Whitehaven Coal caiu 1,9% e Yancoal caiu 2,3%. As gigantes da mineração BHP, Rio Tinto e Fortescue caíram 0,2%, 0,1% e 0,4%, respectivamente. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,2% e 0,5%.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na terça-feira, com o FTSE 100 atingindo uma máxima recorde intradiária, à medida que os investidores aproveitam o impulso positivo da sessão anterior.

O benchmark pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,9% nas negociações matinais, com a maioria dos setores negociando em território positivo. As ações de tecnologia lideraram os ganhos, enquanto as ações de mineração caiam.

O alemão DAX 30 sobe 1%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,6%.

O FTSE 100 do Reino Unido amplia os ganhos, subindo 0,55%, atingindo uma máxima intradiária de 8.067,73 pontos nas primeiras negociações, antes de cair ligeiramente. Isso ocorre depois que o índice registrou seu quarto ganho diário na segunda-feira e superou o fechamento recorde anterior estabelecido em 20 de fevereiro de 2023. As ações do Reino Unido foram impulsionadas, com os investidores aumentando as apostas de um corte nas taxas de juros no verão por parte do Banco da Inglaterra. As mineradoras listadas na LSE, Anglo cai 2,7%, Antofagasta cai 2,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,9% e 1,7%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,4%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA negociam em ligeira alta na manhã de terça-feira, depois que o S&P 500 quebrou uma sequência de seis dias de perdas, impulsionado por uma recuperação nas ações de tecnologia.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow de 30 ações fechou em alta de 0,67%, em 38.239,98 pontos. O S&P 500 avançou 0,87%, em 5.010,60 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,11%, em 15.451,30 pontos. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq encerraram uma sequência de seis dias de baixas.

Esses movimentos ocorreram no momento em que os investidores voltaram a comprar após queda nas ações de tecnologia na sequência de uma recente liquidação de empresas importantes como Nvidia, que foi prejudicado recentemente em meio à temores de inflação mais alta e à perspectiva de taxas de juros elevadas. A tecnologia da informação foi o setor do S&P 500 com melhor desempenho na segunda-feira. A Nvidia saltou mais de 4% durante o pregão. A gigante dos chips recuou quase 14% na semana passada, seu pior desempenho semanal desde setembro de 2022.

Os dados econômicos que serão divulgados ao longo da semana poderão indicar como está o desempenho da economia e poderão informar o pensamento das autoridades de políticas econômicas do Fed antes da sua reunião de 30 de abril a 1 de maio. Isso inclui a pesquisa de inflação preferida do Fed, o índice de preços de despesas de consumo pessoal para março na sexta-feira, bem como uma leitura do produto interno bruto no primeiro trimestre.

Na terça-feira, são esperados o PMI composto às 10h45 e dos dados de vendas de casas novas às 11h00 na terça-feira. Economistas consultados pela Dow Jones esperam um aumento de 1,2% no mês, após o número ter caído 0,3% em fevereiro. No mesmo horário, sairá o Índice de manufatura de Richmond.

Os investidores avaliarão os dados desta semana em busca de pistas sobre se a economia continua a mostrar-se resiliente e se as pressões inflacionistas permanecem persistentes. Se for este o caso, os números poderão aumentar as preocupações sobre as taxas de juro permanecerem altas durante mais tempo e de haver menos cortes nas taxas do que o esperado este ano, ou mesmo nenhum.

As autoridades do Fed sugeriram nas últimas semanas que não há pressa em cortar as taxas de juro e afirmaram repetidamente que os cortes nas taxas só começariam quando estivessem confiantes de que a economia está a relaxar.

Os "traders" também estão se preparando para a divulgação dos resultados dos lucros de diversas blue chips esta semana. A Meta Platforms deve publicar resultados na tarde de quarta-feira, seguida pela Alphabet e pela Microsoft na quinta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,17% US $ 66.166,7

Etereum: -1,20% US $ 3.174,99

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,19%

S&P 500: +0,27%

NASDAQ: +0,33%

COMMODITIES:

MinFe: -1,91%

Bent: -0,05%

WTI: -0,13%

Soja: -1,40%

Ouro: -1,39%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 22/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia recuperaram da liquidação de sexta-feira, com os investidores de olho nos novos dados provenientes da China, Japão e Coreia do Sul nesta semana.

Na sexta-feira, os mercados da região caíram depois que Israel lançou um ataque ao Irã, fazendo com que as ações caíssem e os ativos considerados porto-seguros subissem.

Na segunda-feira, as taxas preferenciais dos empréstimos da China de um e cinco anos permaneceram inalteradas em 3,45% e 3,95%, respectivamente, como esperado. O LPR de cinco anos atua como indexador para a maioria das hipotecas imobiliárias.

O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 1,77%, em 16.511,69 pontos. Na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,3% e fechou em 3.530,9o pontos, após o anúncio da LPR, tornando-se o único importante mercado em queda na segunda-feira.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,99%, em 37.459,50 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,45% para fechar em 2.629,44 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 começou bem a semana, fechando em alta de 1,08%, em 7.649,20 pontos, com todos os setores, exceto energia, encerraram o pregão no azul. Todos os quatro grandes bancos fecharam em alta, com o maior do país, o CBA, ganhando 0,9%. A mineradora South32 saltou 5,6%, enquanto os pesos-pesados da mineração BHP, Fortescue e Rio Tinto subiram 1,8%, 0,8% e 0,2%, respectivamente, apoiando o índice de referência. O setor de energia pesou no mercado. As ações da Woodside Energy caíram 2,6% e as da Santos 1,2%, enquanto as mineradoras de carvão Yancoal e Whitehaven recuaram 1,9% e 1%.

EUROPA: Os mercados europeus iniciam a nova semana de negociações com um desempenho positivo na segunda-feira, após um sentimento de incertezas na semana passada, devido às tensões contínuas no Médio Oriente e com uma reavaliação das expectativas das taxas de juros.

A índice de referência regional Stoxx 600 sobe 0,3% nas primeiras negociações, com a maioria dos setores negociando em território positivo. As ações de varejo lideraram os ganhos, enquanto as de automóveis despencam.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o francês CAC 40 avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,9%, enquanto Antofagasta, BHP e Rio Tinto sobem mais de 1% cada. A petrolífera BP negocia em alta de 0,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de segunda-feira, enquanto Wall Street tenta se firmar após uma liquidação de empresas de tecnologia na sexta-feira.

O S&P 500 e Nasdaq Composite caíram 3,05% e 5,52% na semana passada e estão em sequência de seis dias de quedas consecutivas. O Nasdaq caiu 2% somente na sexta-feira, com a gigante dos chips Nvidia afundando 10%.

O Dow Jones, que tem menos exposição ao setor de tecnologia do que os outros dois índices de referência, pouco mudou na semana.

Os movimentos nos mercados de ações ocorrem num momento em que as leituras recentes da inflação diminuiram as esperanças de que o Federal Reserve reduza as taxas várias vezes em 2024.

Segundo um analista, as “grandes perdas semanais vistas no S&P 500 e Nasdaq apontam que os investidores estão finalmente acordando para a realidade do cenário de promessas de taxas de juros "mais altas por mais tempo", no qual se recusaram a acreditar”.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem à medida que tensões geopolíticas arrefecem, com os investidores olhando para os dados econômicos da semana que podem fornecer novas pistas sobre o estado da economia e as perspectivas para as taxas de juros, uma vez que persistem as incertezas sobre as perspectivas para a economia dos EUA e a política monetária do Federal Reserve. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Vários dados importantes estão programados para a semana, incluindo o PIB para o primeiro trimestre de 2024 a ser divulgado na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal para março, que será divulgado na sexta-feira. O PCE é o medidor de inflação preferido do Fed e pode informar o pensamento dos legisladores sobre o que pode acontecer em termos de cortes nas taxas de juros antes da próxima reunião de política do Fed, que acontece de 30 de abril a 1º de maio. As encomendas de bens duráveis é outro dado importante que será divulgado ao longo da semana.

Os mercados esperam amplamente que os cortes nas taxas de juro aconteçam mais tarde do que o esperado, na sequência de dados econômicos recentes que refletiram uma inflação rígida e a resiliência da economia, bem como comentários de autoridades do Fed.

As autoridades, incluindo o presidente Jerome Powell, indicaram na semana passada que não havia urgência no corte das taxas e que o calendário para os cortes nas taxas dependeria do desenvolvimento da economia. O Fed entrou agora no chamado período de silêncio antes da sua próxima reunião.

Não está prevista a divulgação de dados relevantes na agenda econômica de hoje

Os balanços corporativos também poderão ser um fator decisivo nos próximos dias, com nomes como Tesla, Meta Platforms, American Airlines, Microsoft e Alphabet prontos para reportar seus números na semana.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin e outras criptomoedas sobem na segunda-feira, depois que o Bitcoin completou seu tão esperado "halving". Embora o halving represente um catalisador que pode elevar os preços, alguns analistas veem os ativos digitais como vulneráveis a quedas.

O preço do Bitcoin avança quase 2% nas últimas 24 horas mantendo acima de US$ 66.000, com os preços se estabilizando na esteira do halving, que ocorreu na noite de sexta-feira. Os touros das criptomoedas esperam que o halving empurre o Bitcoin acima de sua máxima recorde de meados de março perto de US$ 74.000, mas o maior ativo digital enfrenta ventos contrários com um cenário de mercado técnico que permanece fraco após a pressão de venda na semana passada.

O halving é uma mudança única que acontece em quatro anos na política monetária programada do Bitcoin que corta a emissão de novos tokens pela metade, restringindo a oferta e impulsionando os preços enquanto a demanda se mantiver relativamente estável. O Bitcoin tende a subir em cada halving e ganhar nos meses seguintes, mas alguns analistas estão céticos sobre as perspectivas atuais de curto prazo por causa que os preços subiram no período que antecedeu esse halving, ressaltado pela máxima histórica do mês passado. "Não esperamos aumentos de preço do Bitcoin após o halving, pois já foi precificado", escreveu um estrategista do J.P. Morgan, em nota na semana passada.

A equipe do J.P. Morgan destaca uma série de fatores que sugerem fraqueza no Bitcoin, incluindo sinais de condições de sobrecompra. Os analistas também veem o Bitcoin bem acima de sua comparação ajustada à volatilidade com o ouro, o que implicaria preços em US$ 45.000 e acrescentaram que o financiamento moderado de capital de risco cripto este ano, apesar do rali nos preços, é um mau presságio.

Bitcoin: +1,71% US $ 66.075,90

Etereum: +1,31% US $ 3.10,81

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,48%

S&P 500: +0,53%

NASDAQ: +0,65%

COMMODITIES:

MinFe: -0,06%

Bent: -0,45%

WTI: -0,42%

Soja: -0,14%

Ouro: -1,72%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.